“联姻”金融科技，大行小行都在焦虑什么？
【EFEC导读】大型银行更倾向于自建团队。我们在调研中发现，它们与金融科技公司合作的点并不是很清晰。反观中小银行，它们和金融科技公司在合作方面互补性会更强，因为中小银行往往没有实力进行巨大的投入，它们就更需要借力。
商业银行对金融科技的投入正不断升级，而其与外部金融科技机构的合作模式也在发生变化。日前由普华永道发布的《2018年中国金融科技调查报告》显示，银行业更加关注风控、反欺诈等领域，因此相对于业务层面的合作，他们对于金融科技的应用成果较感兴趣。而在获客、开展信贷业务合作、合资提供金融服务，或者对金融科技公司投资等更为直接的合作方式上，商业银行仍然将其排在较低的优先级上。业内人士指出，银行与金融科技机构合作签约众多，不过，金融科技公司与中小银行在合作方面互补性会更强，而与大型银行的合作则不及预期。展望未来，大型银行会更倾向于自主研发。
合作日趋深化
普华永道新近发布的《2018年中国金融科技调查报告》显示，各类机构对金融科技的投入和应用在不断深化。超半数的受访传统金融机构正通过不同形式自主进行金融科技的研发和应用，亦或选择与金融科技公司建立多样化的合作模式。
公开信息显示，商业银行与金融科技公司合作频繁，一方面，中、农、工、建四大行分别与腾讯、百度、京东和阿里进行了战略合作；另一方面，多家股份制银行和城商行、农商行与金融科技公司达成合作协议。
而银行与金融科技机构的合作也涉及方方面面。在技术层面，金融科技机构向银行输出，例如反欺诈、风控、人工智能（AI）等技术应用成果。与此同时，银行也与金融科技机构联合进行技术研发，如去年6月，农行和百度金融、中行和腾讯均合作成立了金融科技联合实验室。去年底，南京银行、阿里巴巴以及蚂蚁金服签署战略合作协议，合作三方将依托“数据共创实验室”，共同进行中小企业金融、个人金融等方面数据模型和数据应用的探索，并通过云服务共同为由南京银行主发起设立的鑫合金融家俱乐部119家中小银行输出技术、业务和场景。
“一些股份制银行需要从原来传统银行的模式向分布式架构发展，我们会在AI技术层面合作更多的应用产品，例如以AI为基础的智能客服等。”京东金融在接受《经济参考报》记者采访时表示。
另外，银行与金融科技机构的合作也包括外部大数据获取、客户引流、开展联合贷款等业务层面。如常熟农商银行最近与腾讯理财通合作推出了一款名为“周转”的借款产品，目前处于小范围推广中。
模式渐趋“技术层面”
值得注意的是，随着监管环境的变化，近年来金融科技公司与传统金融机构合作的策略有所转变，回归技术层面的合作正逐渐成为趋势。
普华永道调查结果显示，当前商业银行和金融科技公司的合作主要侧重于通过金融科技公司促进自身的科技能力建设，实质上仍然是较为间接的合作方式。商业银行与金融科技公司在应用成果、如反欺诈、加密、风险控制等领域的合作最多；获得金融科技技术和能力的转移、获得外部大数据以开发相关应用也是两者合作较为频繁的方面。
上述报告指出，银行业由于其行业特殊性及监管严格性，更加关注风控、反欺诈等领域，因此相对于业务层面的合作，他们对于金融科技的应用成果较感兴趣。而在获客、开展信贷业务合作、合资提供金融服务，或者对金融科技公司投资等更为直接和激进的合作方式上，商业银行仍然将其排在较低的优先级上。
普华永道中国金融业数字化转型管理咨询合伙人王建平在接受《经济参考报》记者采访时表示，一方面，对于金融科技企业的金融服务而言，金融牌照的壁垒及资本金要求高，与互联网企业的轻资本和轻资产的模式相悖，且发展到一定阶段会遭遇更加严格的监管，因此，金融科技行业巨头纷纷进行“去金融”战略调整，因此在持牌业务拓展方面，将更加依赖传统金融机构。另一方面，传统金融机构传统渠道和产品经过多年建设，难以一步式跨越到新模式，同时银行安全稳定运营的基本价值取向，决定了未来信息化建设不能完全照搬金融科技公司的做法，但是会采用拿来主义，采购金融科技公司的部分核心技术或者成立联合实验室等模式，构筑技术壁垒。
“传统金融机构感兴趣的技术是大数据、AI、云计算和区块链，也是金融科技公司最有可能向传统金融机构进行输出的。”王建平表示。
中小银行合作互补性更强
值得注意的是，传统金融机构已越来越重视金融科技的研发和应用，且不甘于单纯依赖外部金融科技公司的能力，而是更加重视自主研发和实践能力的培养。工行在接受《经济参考报》记者采访时表示，去年其投入了300人的新技术研究团队，组建了“七大创新实验室”，全面布局金融科技各技术领域。经过一年多的集中技术攻关，目前在云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等领域都形成了可面向内外部开放、输出的企业级技术成果。
公开信息还显示，不少金融机构都陆续成立了金融科技子公司。兴业银行、平安银行、招商银行此前相继成立金融科技子公司兴业数金、金融壹账通、招银云创。今年4月，建设银行打响了国有大行成立金融科技公司"第一枪"，宣布成立全资子公司建信金科；5月，民生银行宣布民生科技在京正式成立。
王建平表示，自主研发的优势是更好的控制技术、人才和资源；弊端是技术开发与维护成本高，开发周期长，应用较慢。外部合作的优势是无需投入大量成本，推向市场时间较短；弊端是合作关系货币化，双方磨合困难，存在潜在文化冲突。特别针对大型传统金融机构，未来还是外部金融科技公司的潜在竞争对手。
“大型银行更倾向于自建团队。我们在调研中发现，它们与金融科技公司合作的点并不是很清晰。反观中小银行，它们和金融科技公司在合作方面互补性会更强，因为中小银行往往没有实力进行巨大的投入，它们就更需要借力。”他说。
恒丰银行研究院研究员唐丽华表示，大型商业银行与金融科技巨头的合作并没有达到预期，其原因一方面是双方就核心优势、核心数据进行互换的目标难以实现，使得双方以优势互补为前提的战略合作难以推进；另一方面是双方合作的基础差异较大，包括文化差异、组织机制差异等，也使得合作推进的进程缓慢。而银行方出于对数据信息安全性和核心技术话语权等因素的顾虑，也很难使得双方合作走向深入。
京东金融表示，与其合作的每一家金融机构的需求不尽相同。比如国有大行或者一些较大规模的股份制银行，其本身业务能力很强，但是在年轻客群的经营上需要有一些突破，京东金融和其合作可帮其更好的洞察用户，而且可以为银行连接新的场景和客群。一些股份制银行则需要从原来传统银行的模式往分布式架构上去发展，京东金融会在AI技术层面合作更多的应用产品，例如以AI为基础的智能客服等。而与区域性小银行的合作则更多的是某一个业务的全方位合作，例如其推出的“北斗七星”全流程智能信贷产品和融信云，更多的是面向区域性的银行，可帮助中小银行及新兴民营银行从“零”启动零售信贷，将筹备期从至少半年缩短到一个月，增强银行的获客和活客能力，帮助中小银行将零售信贷规模最高提升40%。
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