民营银行：下半年或迎转型突围“攻坚期”
【EFEC导读】日前，中国人民银行、中国银保监会联合发布的《中国小微企业金融服务报告（2018）》指出，小微企业是经济新动能培育的重要源泉，在推动经济增长、促进创业就业、激发创新活力等方面发挥着重要作用。
“网商银行3年服务小微企业数量翻了10倍，已达1746万户。”6月24日，蚂蚁金服总裁、网商银行董事长胡晓明在“钱江观潮·小微金融行业峰会”上透露。
和网商银行一样，自2014年首批试点开始，民营银行以服务小微等“长尾客户”为出发点，积极探索差异化的市场定位，大多数业绩表现不俗、增速喜人。
日前，中国人民银行、中国银保监会联合发布的《中国小微企业金融服务报告（2018）》指出，小微企业是经济新动能培育的重要源泉，在推动经济增长、促进创业就业、激发创新活力等方面发挥着重要作用。业内专家预计，随着国家对消费金融和普惠金融的关注，以小微企业贷款和消费贷款为主的民营银行或迎来新的发展机遇。
净息差有所收窄但表现仍突出
今年上半年，民营银行总体运行平稳，风险可控。从开业以来的数据来看，民营银行的净息差与其他类型银行相比，明显较高。2018年上半年，17家民营银行净利润达29亿元，净息差为4.25%，远高于商业银行2.10%的平均水平。
“民营银行的净息差明显高于其他类型银行，说明民营银行的贷款利率相对较高，尤其是互联网定位的民营银行，主要业务为线上的小额消费贷款和小微企业贷款，贷款利率明显高于传统的商业银行。”融360大数据研究院分析师杨慧敏对《金融时报》记者表示。
但去年下半年以来，民营银行净息差有所下降，与其他类型银行的差距也在不断缩小。数据显示，截至2018年末，民营银行的净息差为3.49%，首次跌破4%，较净息差次高的农商行仅高0.47个百分点。
对此，杨慧敏认为，今年上半年，这一数据将继续收窄，民营银行净息差下降主要是由于互联网贷款的红利逐渐消失，互联网金融企业等越来越多的非银机构进入线上消费信贷的市场，竞争愈加激烈，随之贷款利率定价权也失去了往年的优势。
民营银行整体资产利润率为1.02%，仅略高于银行业平均水平，低于国有大型商业银行，“这可能与其资金来源狭窄、资金成本偏高以及前期基础设施投入成本大有关。”国家金融与发展实验室副主任曾刚认为。
近日，多家民营银行公布了2018年经营业绩。具体来看，首批开业的5家民营银行中，微众银行依然牢牢占据着“巨无霸”的地位，截至2018年末，其资产总额达到2200亿元，比第二名的网商银行多出1200多亿元，且其资产规模依然保持较快增速，2018年增长169%；网商银行则同比增长23%。
与此同时，民营银行不良贷款率也处于行业较低水平，甚至有的不良贷款率仍为零，今年上半年有望保持这一态势。不过，在专家看来，这并不能说明民营银行资产质量一定好于其他类型银行，特别是由于一些民营银行成立较晚，目前风险并没有充分暴露。
创新服务“长尾客户”
融360大数据研究院通过梳理民营银行的业务，大致将其主要业务分为三类：个人消费贷和小微企业贷（包括联合贷款）、供应链金融、网贷资金存管业务。其中，个人消费贷和小微企业贷是民营银行最主要的业务，也是建立民营银行的初衷，即补充传统银行不能覆盖主体的贷款服务。
胡晓明表示，网商银行成立一周年时，服务小微企业的数量只有170万家，今年达到了1700万家，3年时间翻了10倍，这说明“310”模式开始显现规模效应。
“310”模式是网商银行的标志性贷款模式，即3分钟申请、1秒钟放贷、0人工干预。
胡晓明透露，去年，网商银行选择将“310”模式开放给其他同行，并发布了“凡星计划”，即3年内联合1000家金融机构服务3000万家小微企业。一年后的今天，网商银行已与超过400家金融机构实现合作，已经有50家金融机构用上了“310”模式给客户贷款。未来，网商银行会继续加大开放力度，向其他金融机构开放网商银行的技术能力。
开业4年多来，微众银行按照既定的战略定位，以深入服务实体经济为导向，重点拓展两大业务领域：一是面向“长尾人群”提供小额消费贷款，助其提前实现美好生活；二是面向小微企业提供经营周转贷款，助其创业创新成功。同时，在服务方式上也相应采取两种方式：一是全线上，追求高覆盖和好体验；二是线上线下相结合（O2O），植入场景和实体。
与传统金融产品相比，微众银行以“微粒贷”为代表的小额信贷产品具有“无抵押、无担保，循环授信、随借随还，7×24小时服务、15分钟贷款完成”等特点，让客户“随时可得、按需贷款”，这些产品自推出以来即得到市场和客户的高度认可，不仅在业务规模上保持了持续高速增长态势，在实际效果中也充分体现了较为鲜明的普惠金融特色。
下半年或迎转型突围“攻坚期”
随着国家对普惠金融和小微贷款政策的倾斜，民营银行或迎来新一阶段的发展。不过，有专家同时表示，今年下半年，在经济下行压力犹存、商业银行普遍面临净利润增速下滑等情况下，金融机构面临较大经营压力，民营银行也要面临更多考验。
“面临着制约创新发展的瓶颈和困难，处在发展初创阶段的民营银行需要解决更加复杂多变的问题。客户基础不扎实、负债业务来源有限以及风控有待周期检验等因素，将在未来影响民营银行转型突围发展。”一家民营银行负责人告诉《金融时报》记者。
从目前试点民营银行的发展来看，外部股东资源禀赋和内部整合协同在形成“产融结合”特色和核心竞争力方面起到至关重要的作用。2019年下半年，民营银行在这些方面的实践效果，将是决定形成自身特色和核心竞争力的关键。
兴业银行分析师认为，民营银行优劣势鲜明，扬长避短才是发展出路。优势上可以充分利用股东资源，发挥民营企业的制度弹性，股权激励、经营策略上体现个性发展。在资产端方面，可以寻找高收益率的资产，依托流量平台，扩大中间业务收入；在风控方面，采用互联网技术，整合股东的大数据体系，建立征信平台。
上述负责人表示，下半年，民营银行经营模式分化态势将会更加明显，民营银行将通过坚持不懈打造差异化特色鲜明的金融服务，坚持“工匠”精神，深耕细作特色业务，在市场中逐步形成示范引领效应。
有专家预计，未来，民营银行与包括航旅、商贸、物流、教育、制造业供应链在内的股东实业场景资源之间的结合将会更加深入，产融生态场景相互之间的赋能效应将逐渐显现。
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