中集集团分拆子公司中集车辆正式公开招股
【EFEC导读】中集车辆的市值将介乎约112.61亿港元至约142.61亿港元。
中集车辆分拆上市又迎来重要进展。
2019年6月26日，中集车辆在香港举行全球发售新闻发布会。2019年6月27日早间，A+H股上市企业中集集团（以下简称“中集”）发布公告，其旗下控股子公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”）已就建议分拆上市刊发招股章程。这意味着中集车辆已正式公开招股。
公告内容显示，招股章程载有（其中包括）全球发售（包括优先发售）中将发行的中集车辆H股股份数目详情、中集车辆H股股份发售价范围及全球发售的其他详情，以及有关中集车辆的若干业务及财务资料。
据公告介绍，中集车辆H股将发行2.65亿股（假设超额配售权未行使），占中集车辆已发行股本总数的约15.01%。中集车辆H股股份的发行价在6.38港元到8.08港元之间。预计募集资金金额最多为21.41亿港元。发行日期为2019年6月27日至2019年7月3日，预计7月11日正式挂牌上市。
公告表示，按照已发行的中集车辆H股股份数目及预计发行范围计算，中集车辆的市值将介乎约112.61亿港元至约142.61亿港元。完成发行后，中集将通过其全资附属公司直接及间接拥有中集车辆已发行股本总额的约53.82%或中集车辆已发行股本总额的约52.64%。
从营收规模来看，中集车辆目前是中集旗下第二大业务板块。成功上市后，中集车辆也将成为中集建立继中集集团（A+H股）、中集安瑞科（H股）、中集天达（H股）后第四个独立上市平台。
根据中集车辆向港交所递交的经修订聆讯后资料集，2016年至2018年，中集车辆营收分别为145.55亿元人民币、193.67亿元人民币和241.68亿元人民币，净利润分别为7.53亿元人民币、10.11亿元人民币和12.32亿元人民币。中集车辆目前在全球拥有31个制造和组装厂。
中集董秘办相关负责人表示，公开招股完成后，中集车辆上市的最终实施还将取决于港交所的批准、市场状况及其他因素。如果中集车辆能够成功上市，将有助于中集车辆业务的未来成长，帮助其拓展融资空间，提升国际化管理水平，增加独立品牌溢价等。而由于中集车辆上市后仍将并入中集财务报表，中集车辆的发展也将提升中集整体价值，给中集集团等股东带来更好的收益空间。
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